久期财经讯，孝感市高创投资有限公司(Xiaogan Gaochuang Investment Co., Ltd，简称“孝感高创投资”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(FPG)

(相关资料图)

条款如下：

发行人：孝感市高创投资有限公司

SBLC提供人：中国光大银行股份有限公司(China Everbright Bank Co., Ltd.，简称“中国光大银行”，06818.HK)武汉分行

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规则：Reg S

规模：人民币基准规模

期限：3年期

最终指导价：4.80% 区域

交割日：2023年8月30日

其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

资金用途：用于项目建设

控制权变更回售：100%

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：天风国际、华泰国际、光银国际、中信银行国际、信银资本

联席账簿管理人及联席牵头经办人：浦发银行香港分行、海通国际、兴证国际、中信证券、民银资本

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行